O Relatório de Desempenho e Vendas do Poli Pay permite acompanhar o desempenho dos operadores e as informações de vendas diretamente na plataforma Poli. Neste artigo, veremos quem acessa o relatório, como localizá-lo, aplicar filtros personalizados, e exportar os dados para análise em planilha utilizando ferramentas como Google Sheets e Excel, facilitando a visualização das principais métricas de atendimento e vendas do seu negócio.
Quem Acessa os Relatórios
- Gestor: acessa e extrai relatórios completos, contendo dados de todos os operadores e departamentos.
- Supervisor: visualiza e exporta relatórios apenas de seu departamento específico.
- Operador de Chat: consulta o próprio desempenho, visualizando suas métricas individuais.
Passo a Passo para Acessar os Relatórios
- Acesse a Plataforma Poli
- Entre na sua conta Poli para iniciar a análise de relatórios.
- Clique em “Relatórios”
- No menu principal, selecione a opção Relatórios.
- Escolha a Análise Desejada
- Clique em Análise do Operador e, em seguida, selecione Desempenho do Operador para visualizar o desempenho individual.
- Aplicando Filtros para Análise Detalhada
- Personalize sua análise com os seguintes filtros:
- Data Início e Data Término: delimite o período desejado.
- Departamento: escolha o setor específico, útil para supervisores.
- Canal: selecione o canal de comunicação, como WhatsApp ou Instagram.
- Operador: filtre o desempenho por operador específico.
- Anúncio: aplique o filtro para ver o desempenho de campanhas específicas.
- Após ajustar os filtros, clique em Filtrar para carregar os dados.
Dados Disponíveis na Tela
Ao acessar os relatórios, você verá as seguintes informações diretamente na tela:
Nome do Operador
- Identificação do operador que realizou as interações com os contatos.
Interações
- Número de vezes que o operador conversou com contatos durante o período filtrado.
- Exemplo: Se o operador falou com o mesmo cliente em dois dias diferentes, isso contará como duas interações.
Clientes
- Quantidade de pessoas únicas com quem o operador interagiu.
- Exemplo: Se o operador conversou com o mesmo cliente quatro vezes, ele será contabilizado apenas uma vez neste campo.
Clientes Novos
- Quantidade de clientes que tiveram uma primeira interação com o operador e foram registrados na base durante o período selecionado.
- Exemplo: Um cliente que nunca havia sido contatado antes e foi adicionado à base após uma nova conversa será considerado um cliente novo.
Oportunidades
- Número de carrinhos ou cobranças enviados aos contatos pelo operador, representando potenciais vendas.
- Exemplo: Se o operador criou e enviou três cobranças diferentes para contatos durante o período, o total de oportunidades será três.
Vendas
- Total de carrinhos ou cobranças pagos no período filtrado, indicando vendas concretizadas.
- Exemplo: Se o operador enviou cinco cobranças e três foram pagas, o número de vendas será três.
Valor Vendido
- Valor total arrecadado das cobranças e carrinhos pagos, refletindo as vendas realizadas pelo operador.
- Exemplo: Se o operador vendeu um produto de R$100 e outro de R$200 no período, o valor vendido será de R$300.
Exportando dados em planilha para Arquivo CSV
Para exportar um relatório, clique em Exportação de Relatórios e faça o download do arquivo no formato CSV.
O relatório exportado em CSV oferece dados detalhados, incluindo:
- Data da Interação, ID do Contato, ID do Atendimento
- Nome do Contato, Email, e Telefone
- Data de Criação do Contato, Abertura do Chat
- Data da Atribuição, Resposta do Operador, Fechamento do Chat
- ID do Operador, Nome do Operador, Departamento do Chat
- Tempo de Resposta, Tempo de Atendimento (em segundos)
- Número de Mensagens trocadas entre operador e contato
- Anúncio (campanha associada)
- Etiquetas e Nota do Atendimento
- Data da Oportunidade, Valor Vendido, Data da Venda
Os relatórios da Poli proporcionam uma visão completa da performance e permitem uma análise mais detalhada, possibilitando ajustes rápidos e estratégias baseadas em dados para otimizar o atendimento.
Após exportar o relatório em formato CSV, você pode abrir o arquivo em ferramentas como Excel ou Google Sheets para facilitar a análise.
Dica: Ao importar o arquivo para o Google Drive, você pode acessá-lo de forma online facilmente no Google Planilhas para trabalhar com filtros e fórmulas, obtendo insights rápidos sobre desempenho e vendas.
