Gerenciar sua equipe de atendimento de forma eficiente é essencial para o sucesso do seu negócio. Na Poli Digital, você pode adicionar, editar e organizar usuários com diferentes níveis de acesso, garantindo que cada membro da equipe tenha as permissões adequadas. Este guia passo a passo irá orientá-lo no processo de cadastro de usuários na plataforma.
1. Acessando a Área de Usuários
Após fazer login na plataforma Poli Digital, siga os passos abaixo para acessar a seção de gerenciamento de usuários:
- No menu lateral, clique em “Configurações”.
- Selecione a opção “Usuários”.
2. Visualizando a Lista de Usuários
Na tela de usuários, você verá uma lista com todos os usuários cadastrados na plataforma. As informações exibidas incluem:
- Nome do usuário
- Nível de acesso
- Status (ativo ou inativo)
Os gestores têm permissão para editar ou excluir usuários, enquanto os supervisores podem apenas visualizar a lista.
3. Adicionando um Novo Usuário
Para adicionar um novo membro à sua equipe:
- Clique no botão “Adicionar Usuário”.
- Preencha os campos obrigatórios:
- Nome completo
- E-mail (preferencialmente válido; se estiver utilizando integração com o NectarCRM, o e-mail deve coincidir com o cadastrado no CRM)
- Senha e Confirmação de senha
4. Definindo o Nível de Acesso
Atribua o nível de acesso apropriado ao novo usuário:
- Administrador Geral: Acesso total à plataforma, incluindo configurações e visualização de todas as conversas.
- Gestor: Acesso completo à plataforma, podendo configurar todos os itens e visualizar todas as conversas.
- Supervisor: Pode visualizar e editar os funis e cards de sua equipe.
- Operador de Chat: Acesso restrito à tela de chats, visualizando apenas as conversas atribuídas a ele.
- Usuário sem Acesso: A conta permanece ativa, mas o usuário não pode acessar a plataforma. Útil para períodos de férias ou afastamentos.
5. Configurando Canais e Departamentos
Associe o usuário aos canais e departamentos relevantes:
- Selecione os canais (WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, etc.) que o usuário irá atender.
- Atribua o usuário aos departamentos correspondentes (Vendas, Suporte, etc.).
6. Disponibilidade para Atendimento
Para operadores de chat, é importante definir a disponibilidade para atendimento:
- Marque a opção “Disponível para Atendimento” para que o usuário receba chats automaticamente.
- Se desmarcado, os chats automáticos não serão atribuídos a este usuário.
7. Finalizando o Cadastro
Após preencher todas as informações, clique em “Salvar” para concluir o cadastro do novo usuário. O usuário receberá um e-mail com as instruções de acesso à plataforma.
8. Gerenciando Usuários Existentes
Para editar ou excluir um usuário:Poli Digital
- Na lista de usuários, localize o usuário desejado.
- Clique no ícone de “Editar” para modificar as informações.
- Clique no ícone de “Excluir” para remover o usuário da plataforma.
Sugestão de imagem: Captura de tela dos ícones de edição e exclusão na lista de usuários.
9. Acesso a Usuários Excluídos
Para visualizar usuários que foram excluídos:Poli Digital
- Na tela de usuários, clique na opção “Usuários Excluídos”.
- A lista exibirá todos os usuários removidos, permitindo restaurá-los se necessário.
Sugestão de imagem: Captura de tela da seção de usuários excluídos.
Suporte
Se você tiver dúvidas ou precisar de assistência adicional, nossa equipe de suporte está pronta para ajudá-lo.
Contato:
- Telefone: +55 (62) 3626-6660
